信用卡存量竞争日益激烈 年轻消费群为主要市场
什么样的信用卡不能被拒绝?90年代后时代给出的答案可能是：“颜值”。
左女士最近兴奋地告诉记者，她终于打破了信用卡为“0”的记录，即使她不得不多付了50元的工本费，她仍然申请了信用卡，原因是当时的设计是“卡面的设计是我最爱的故宫元素，实在是太好看了。”
透支额度、积分权利，在90年代后代看来，这组传统的客户选择信用卡的“金”标准可能不再是最重要的决定因素。
如今，已开始进入“30+”的90后时代逐渐成为消费的骨干力量，因此成为锚定在当前信用卡市场上的重要客户群体之一。这些目标客户群的需求和偏好以及消费习惯的悄然变化，也揭示了信用卡市场转型的一个角落。
市场份额竞争如火如荼
韩先生是当地一家商业银行分支机构的中后台主管。自2020年下半年以来，他几乎每天都感受到信用卡营销评估的压力。
“要公开每天发行多少张以其名义发行的卡，是不小的压力。”韩社长向记者透露。
近年来，发行信用卡的数量一直是银行KPI(关键绩效指标)评估的重点之一。为了增加信用卡发行量和增加市场份额，排名竞争评估从总部传递到分支机构，最终落在每位员工的头上，直接与奖惩挂钩。
“发展新客户变得越来越困难，而满足“可靠”客户的困难也越来越大。”一家大型国有银行的信用卡中心的内部人士说。
实际上，经过十多年的“跑马圈地”，信用卡市场现在已经相对饱和，尤其是随着近年来互联网平台的兴起，越来越多的参与者加入了消费金融市场。
近年来，市场上新发行卡的数量已进入下降通道。2020年上半年，由于疫情暴发，线下业务发展受到阻碍，新卡发行和线下交易量急剧下降，信用卡市场面临严峻挑战。
“去年上半年，发行的信用卡数量不到去年同期的一半，这种疫情的影响仍然很大。”一家股份制银行信用卡中心的内部人士透露。
进入去年下半年，随着防疫形势的改善，各家银行开始加大营销力度，信用卡市场竞争进入了激烈的阶段。与过去的传统线下促销相比，在线是一个没有枪支的战场。
许多银行调整了计分规则，并进一步倾向于这一行。中信银行去年宣布，每个持卡人对每个自然月通过银联云闪付APP、银联二维码、支付宝、美团支付、京东支付、小米支付等对中信银行信用卡积分的累积没有上限。平安银行信用卡直接表示了所有在线消费(包括在线消费和手机支付)的积分累积机制的实现，网络消费的支付方式包括但不限于支付宝，微信支付，一钱包等。
仍然有许多银行在推动虚拟信用卡业务以占领市场。去年10月，中国邮政储蓄银行和银联推出了首款具有虚拟卡功能的白金信用卡产品，刷新了卡的申请流程。“通过在线渠道申请的客户可以在1分钟内收到核卡短信，然后他们可以通过相关的APP立即激活核卡。”邮政储蓄银行信用卡中心相关负责人介绍。
无论在线还是离线，各家银行都在不遗余力地争夺市场份额。
关于大零售转型
实际上，信用卡一直是商业银行最赚钱的业务之一。
“在过去的两年中，公司贷款利率总体上下降了，而信用卡利率却没有变化。这部分相对收入实际上变得越来越有利可图。”国家金融与发展实验室副主任曾刚接受记者采访时说。
以一家股份制银行2019年的年报数据为例，该银行公司贷款的平均收益率为4.34%，零售贷款的平均收益率为6.07%。
这不是最关键的。除了获得直接收益外，抢占信用卡市场还与银行业向大型零售业转型的总体战略有关。
“信用卡的最大价值在于在经济结构变化和调整的背景下满足银行零售转型的需求。”曾刚相信。
多年来，随着我国利率市场改革的不断深入，银行的利差不断缩小，高收益、轻资本零售业务的发展潜力已成为重点。自2004年以来，中国商业银行相继提出了零售银行发展战略，零售业转型也得到了加速。从最近的年度报告数据来看，许多国家银行的零售业务营业收入已占该银行营业收入的50%以上，而邮政储蓄和招商银行的营业收入甚至已超过60%。
在银行家看来，信用卡已经处于零售业转型的“C位”。与其他零售企业相比，信用卡具有小额高频的特征，与持卡人频繁互动的显着特征，日常消费可以极大地丰富客户肖像的维度。银行要扩展其他零售业务，提高客户忠诚度并执行数据治理。推动零售业务联动发展的有效突破是基础之一。
“由于操作方法相对完善并且易于与数字方案集成，信用卡已成为银行个人消费领域的绝对领先产品。信用卡是银行切入个人信贷服务的最重要工具和载体。自然，银行一个战场。”曾刚说。
从零售方面来说，实际上还有更多的商机摆在我们面前。
根据国家统计局的最新数据，尽管受到2020年新的冠状肺炎疫情的影响，最终消费支出占国内生产总值的比重仍将达到54.3%，比上年同期高11.2个百分点。资本形成总额和近年来最高。水平。
如今，在我国构建新的双周期发展格局的背景下，消费作为国内经济增长的持续动力，具有巨大的潜力。
“从我国的情况来看，发挥消费的根本作用还有很大的改进空间。从2013年到2019年，最终消费支出对经济增长的平均贡献率约为60%。与%的水平相比，还有更大的提升空间。”国家统计局局长宁吉喆表示，“发展阶段不同，因此有必要提高居民的消费能力，完善消费政策，改善消费环境，发展更多的消费增长点。”
“可以看出，未来的经济增长将主要来自消费，家庭消费是非常重要的部分。在这种大趋势下，为消费者服务的银行的个人零售业务将不可避免地具有巨大的发展潜力。”曾刚分析。
信用卡业务的价值毋庸置疑。银行现在面临的重要问题是如何在竞争日益激烈的市场中实现有效的“获客”和“促活”?
“增量突破”和“存量促活”
“金矿”就在我们眼前，但是增量市场很难做到。这也是银行信用卡业务面临的普遍问题。
央行公布的数据显示，截至2020年第三季度末，该国正在使用的信用卡和借记卡总数为7.66亿张，该国平均每个人持有0.55张信用卡和借记卡。
仅从这个数字来看，我国的人均持卡量并不高。但是，根据行业消息来源，我国适合开卡的人数约为5亿。现在，除了要开发的人员很少之外，大多数目标客户组已经拥有信用卡。新增获客其实主要是跨行争夺他行的存量客户。
“增量增长空间已经有限。对于大多数银行而言，下一步就是如何吸引客户。”曾刚相信。
“信用卡增量扩张的空间在不断缩小，这种流行病对运营的影响变得更加困难。银行信用卡业务必须顺应年轻用户的思想和移动支付的趋势，加强与各种平台的合作，刺激用户在线交易，消费和需求增长，提高用户粘性。”易观智库的相关报告中提到了这一点。
“圈粉”年轻人已经成为当前银行业已经打破局面的共识。
根据信用卡ABS产品的统计数据，中金公司发现20至40岁年龄段的人们约占信用卡贷款额和交易次数的80%。
根据融360发布的消费者调查数据，我国90年代后一代占消费者信贷用户群的一半，占49.3%，在亚洲同行中排名第一。其中，信用卡作为消费金融的重要载体已经成为90年代后消费的重要工具。特别是在一线和二线城市，许多年轻人的口袋里总会有三到五张信用卡。
所有这些都意味着年轻人的信用卡交易变得越来越活跃，因此在信用卡市场上越来越受欢迎。
对于“圈粉”年轻人来说，重要的一步是打出“潮流”牌。去年，中国平安与影视明星迪丽热巴签订了推广大使的合同。这位明星广播了在线卡推荐，突破了传统的银行营销方式，开辟了零售金融IP娱乐营销之路。结果，平安信用卡已被暴露超过26.43亿次，参与用户超过440万，新帐户环比增长22%，消费环比增长10%。2020年上半年，零售业贡献了平安银行总收入和税前利润的一半以上，其中对收入的贡献为55.3%。
实践证明，跟上年轻人的消费趋势，跨境联系是一条重要途径。在信用卡市场上一直处于弱势地位的地区性城市商业银行，也已经找到了与大型流量互联网平台合作迅速崛起的途径。
根据美团金融的数据，截至去年10月，美团与青岛银行、上海银行、江苏银行、天津银行等十多家地区银行发行的“美团联名信用卡”数量已经超过一千万。
从数据的角度来看，互联网平台的枯竭带来的增长确实是惊人的：天津银行信用卡的新发行量比去年同期增长了1956%，其中美团联名信用卡占99.2%;江苏银行信用卡新发行量同比增长6%。其中，发行的美团联名信用卡超过一百万张;上海银行于2020年9月成为国内第一家发行超过一千万张信用卡的城市商业银行。美团联名卡的用户累计交易率达到90%。
增加发行的卡数只是第一步，而实时卡的发行率是占领市场的关键。
实际上，对于许多信用卡持有人来说，手中可能有很多信用卡，通常是一两张。
“选择使用哪种卡不仅与发卡人的品牌效应有关，而且更重要的决定性因素是银行为信用卡建立的消费场景。”曾刚相信。
记者采访了多位持卡人，发现顾客偏爱的信用卡往往是那些“合作商有更多优惠活动”，“积分高”和“权益高”的信用卡。
随着增量市场中新的高质量客户的成本增加，流量的增加已接近拐点，并且股票市场的博彩时代已经开始。那么，如何从股市中获得收益呢?
改善客户体验至关重要。曾刚认为：“一方面如何使客户更方便地使用信用卡，另一方面更方便地获得各种增值服务?这是提高客户满意度和增强客户黏性的关键。”
专家认为，鉴于目前的情况，有两种非常重要的方法可以提高实时卡率。曾刚认为：“首先要考虑如何为客户提供更全面的服务，完善积分管理服务体系。该服务体系不再是单纯的金融服务，而是涵盖教育，医疗等多种多样的综合服务体系。二是建立更丰富的卡消费场景，除了线下场景外，未来的趋势是承载在线生态和场景，同时将线下场景整合到生态系统中，为客户提供各种全面的服务已嵌入到这个生态系统中。”
透支利率市场化的未来
当前，信用卡市场已经迎来了重要的历史节点。2020年末，央行下发《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理(即上限为日利率万分之五、下限为日利率万分之五的0.7倍)。
放开信用卡定价限制，是否意味着“价格战”即将开始?这项新政将如何重塑信用卡市场?
专家普遍认为，从利率市场化改革的大局来看，放宽信用卡价格是我国推进利率市场化改革的必然部分，是实现银行贷款利率市场化的重要一步。
“灵活和独立的定价策略将帮助商业银行提高信用卡产品的创新性，帮助提高信用卡对年轻客户的吸引力，还将丰富信用卡客户的选择。”招商金融集团首席研究员董希淼说。
“放宽利率上限和下限后，信用卡的目标客户群可能会继续下降或向上渗透，更大程度地为分级客户提供差异化定价，银行信用卡业务将有更多选择。”中金公司研究报告称。
据记者采访，尽管选择权已移交给银行，但自《通知》发布以来，几乎所有银行都选择了“按兵不动”。
“如果信用卡透支利率有任何变化，我们的银行将在宣布官方渠道后尽快生效。”上海浦东发展银行有关负责人在接受采访时说。
“我们计划暂时保持定价标准不变，以维持整个信用卡业务的稳定性。”北京银行信用卡中心相关负责人在接受记者采访时表示。
一家股份制银行的内部人士认为，尽管透支利率的上限和下限是开放的，但银行很难立即降低利率。原因是“高质量的客户不借钱，有缺陷客户的银行不敢批准。
专家表示，差异化定价意味着未来的市场竞争将进一步测试银行业的风险控制和定价能力。
“市场竞争将更加激烈，但不会出现无序竞争。银行还将根据自身的资本成本和风险偏好进行合理定价，并且不会打底线的价格战”。董希淼认为。
“大型银行在客户获取以及风险管理和控制方面具有更多优势，因此它们具有更大的定价自主权，而中小型银行具有较高的融资成本，并且预计透支利率将受到限制。”东方金城茜的金融业务部总经理助理李进进一步分析说，“透支利率未来可能有所区别，但短期内很难成为信用卡市场的'匹配点'”。
但是，如果您放眼长远，市场竞争最终将奏效。
“从目前的角度来看，整体贷款利率实际上正在下降，特别是小型和微型企业的贷款利率一直在下降，幅度不小。因此，没有理由相信信用卡利息价格将保持在目前的水平。市场竞争最终将继续。”曾刚说。
从目前激烈的信用卡市场竞争来看，银行正在积极争取信用卡客户，因此银行将不可避免地首先采取这一步骤，并通过价格差异吸引更好的客户。”曾刚进一步分析。认为。
苏宁金融研究所副所长薛洪言也持类似观点：“银行业总体上仍对信用卡业务持谨慎态度，例如担心持卡人的坏账和共同债务问题。发现现有用户的价值仍是当前业界的共识。但是面对新的机遇，总会有一些机构敢于打破共识。”
谁将迈出第一步值得期待。
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