疫情压力下信用卡不良提升 信用卡寻找发展新机会
在2020年新冠状肺炎疫情下，银行信用卡业面临突然的“大考验”。从年初的消费市场萎缩到疫情爆发后市场经济复苏，银行的战略应对措施始终受到考验：是否明智的选择仍然是一个成功的发展战略?如何培养优质的持卡人?如何控制不良率的变化?以及如何实现“千人千面”……已成为银行业的重要课题。
转眼间，2021年的春风拂面，各银行的成绩单陆续发行。在百页的报告中，银行信用卡的发展轨迹有所不同。截至4月9日，在公布2020年信用卡业绩的13家头部上市银行中，有3家银行的信用卡透支余额下降，有8家银行提高了其信用卡贷款不良率。
信用卡市场处于疫情压力下
疫情“休眠”经济活动。3月24日，中国人民银行官方网站上发布的《2020年支付体系运行总体情况》(以下简称《总体情况》)显示，截至2020年底，信用卡和借贷合一卡使用量共计7.78亿张，同比增长4.26%，环比增长0.25%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。
根据高级信用卡专家董峥的说法，从数据的角度来看，正在使用的信用卡和借贷合一卡发行数量的增长率是过去五年来最低的，而环比增速也是2020年四个季度中最低的，这一增长率放慢主要受疫情影响。
疫情期间城市的封城、隔离和人口流动的限制使经济活动几乎陷入“冬眠”状态，由于疫情不确定性引起的焦虑也暂时加速了消费市场的萎缩，并且与消费者活动直接相关的信用卡交易也紧随其后。它呈现出从悬崖下降的状态。经过漫长的等待，国内疫情逐步恢复。2020年4月8日，武汉市重启，工作和生产恢复，市场有序进行，消费市场稳步回升。许多年轻顾客甚至出现了消费补偿。。2020年3月10日，江苏省消费者保护委员会发布的《新冠肺炎疫情对江苏省居民消费意愿的影响调查报告》显示，近90%的居民将经历补偿性消费和报复性消费，约饭是第一选择。
在重新开始消费的过程中，消费券被用作代表新的方法来连接多维方案中的交易活动。其中典型的例子是中国银联在全国范围内实施的“重振引擎”计划，以帮助人们造福人民。它通过200多个城市的“云闪付”APP帮助发行了7700万张消费券，这导致消费券数量的累积增加，消费超过76亿元。
消费驱动交易、交易联动信贷。在外部环境反弹的基调下，自去年第三季度以来，一些银行信用卡业务已恢复到疫情前的水平。但是，以前的停滞无法弥补年度交易量的整体萎缩。此外，疫情还导致一些债务使用者暴露严重，这间接地转移到了银行的信用卡业务上，因此许多银行在其信用卡开发策略上趋于保守。
《总体情况》显示，2020年，信用卡授信总额18.96万亿元，同比增长9.18%;信用卡应偿信贷余额7.91万亿元，同比增长4.26%。两种增长率都下降到个位数。一个更直观的体现是，许多用户报告其信用卡已被降级。对此，国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，由于新冠状肺炎疫情的影响，信用卡的不良压力增加了。此外，随着银行信用调查数据范围的扩大，银行还可以对客户的真实借款和信用状况进行更全面的评估。在这种情况下，适当的主动降额是银行实施风险预防和控制的一种手段。
信用卡不良率趋于分化
《总体形势》显示，2020年，银行卡平均消费1.3万元，同比下降6.38%。作为信用卡分期付款业务和交易费用的基础，卡平均消费额的下降直接影响着每家银行信用卡收入情况。
针对“疫情”，我们将采取更多措施稳定基本的信用卡市场。在13家主要上市银行中，工行的信用卡消费额为2.58万亿元，同比下降19.9%。在将近20%的跌幅背后，“宇宙行”更关注信用卡资产的质量，即收缩新发卡的增长率和信用卡透支额度的增长率。此举促使工行成为信用卡资产质量最明显的提高，上市银行不良贷款率下降0.32个百分点。
从信用卡不良贷款率来看，中国建设银行的绝对值在2020年最低，为1.40%。尽管与2019年相比增长了0.37个百分点，但考虑到今年信用卡透支余额增加了845.13亿元人民币，它还是排名第一的银行之一，因此仍然可以看出其核心风险控制能力很强。在其2020年年度报告中，它还明确指出：“客户总量、贷款余额和资产质量等核心指标继续保持同业领先地位。”
纵观“零售之王”招商银行，2020年信用卡的不良贷款率为1.66%，比2019年同期提高0.31个百分点。尤其是2020年上半年，信用卡面临的不良贷款率很高。长期压力分阶段上升，然后导致疫情防控取得成效并逐步缓解。报告期内，招行信用卡透支余额高达7466.87亿元，位居第一，客户获取运营模式也由增量市场向存量市场转变，主动持续优化客户基础结构，并不断迭代地提升团队的业务能力。
交通银行也将其目标客户的获取转向了存量市场。信用卡真实账户年平均消费同比增长9%;活期账户数量同比增加了308.38万户。其背后的原因是，把握了信用卡业务库存运营时代的特征，关注信用卡客户的生命周期，并开展了更多细分的客户群营销活动。更值得一提的是，在现有客户的基础上扩大业务范围也间接降低了获得客户的风险。报告期内，信用卡不良贷款率下降0.11个百分点，是少数几家降低不良贷款率的领先上市银行之一。
在风险释放期间，许多不良引起了压力下降的注意。疫情迫使不良压力激增，这是大多数领先的上市银行的信用卡业务所面临的情况。其中，民生银行不良贷款率3.28%，提高0.8个百分点。民生银行的年报直言不讳地指出，在经济环境受到较大影响的背景下，某些行业的还款能力下降，信用卡贷款敞口加快，银行业的信用卡贷款总体呈现出上升趋势。民生银行补充说，今年恢复不良资产处置后，信用卡不良贷款率在同行业中处于中等水平，未来信用卡将增加不良贷款的处置。
兴业银行的信用卡不良贷款率也大幅增长，较2019年上升0.69个百分点至2.16%。尽管兴业银行认为其信用卡资产的质量仍将在2021年处于风险释放期，并将面临一定压力，但它还通过增加大数据风险控制产品和应用定量评分模型来控制新风险的增长，加快消化存量风险，加强不良资产清收。
持类似观点的另一个人是中信银行，其信用卡不良贷款率为2.38%，比2019年提高了0.64个百分点。中信银行表示，将积极探索信用卡批量转账业务，全力以赴。减少不良。
疫后的挑战中信用卡发展的新机会
对于大多数顶级银行而言，不应低估信用卡业务的风险压力，但这并不妨碍它们加大信用卡贷款力度。在这13家银行中，只有交通银行、中信银行和上海浦东发展银行签有信用卡透支余额。相反，增幅最大的是建设银行，较2019年同期增加845.13亿元。
在增加信用卡业务的同时，中国建设银行一方面加强了线上线下场景的布局，推进了机场高铁、城市商业综合体、加油站线下三个优惠商务区的建设，并增加了与抖音、百度和百、京东、美团等互联网公司开展了联合促销、绑卡支付、积分兑换等业务合作，以扩大国内消费和升级。另一方面，它将加深自营业务分支，例如增加对汽车消费的支持，投资建设“建行家装节”的一站式应用平台等。
从增长速度看，中国邮政储蓄银行信用卡透支余额同比增长17.41%，位居第一。作为后来者，中国邮政储蓄银行拥有近4万个营业网点，为超过6亿个人客户提供服务，并将信用卡业务视为其零售银行业务战略的核心组成部分。2020年12月，中国邮政储蓄银行获得中国银行保险监督管理委员会批准，同意建立信用卡中心特许经营机构。考虑到现阶段邮储银行用户的覆盖范围和信用卡业务量，其信用卡业务的发展前景不可估量。
在13家头部上市银行发布的2020年年度报告中，“场景”一词经常出现。除了通用表达和基于场景的构建之外，它还与互联网平台合作，深入医疗领域并扩大了汽车(加油)的三个主要领域，而深入的方案建设，垂直服务方案客户也已成为行业发展的趋势点。值得一提的是，一些银行采取了不同的方法并扩展了其特色业务。例如，中国银行拓展冰雪运动优惠商户，以冬奥冰雪场景和特色服务实现场景发卡，打造冬奥卡及冰雪卡等核心产品等。
政策方面也为信用卡业务的发展带来了更大的空间。首先，《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》取消信用卡透支利率上限和下限管理，第二《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》明令禁止小贷公司不得向大学生发放互联网贷款，三来以金融管理部门多次约谈蚂蚁集团为鉴，花呗、借呗等互联网消费信贷产品应断开与支付平台的唯一链接，同时被纳入消费金融公司，依法合规管理。
综上所述，自去年疫情以来，各家银行的信用卡业务风起云涌，面临压力。现在，市场风险释放阈值已经过去，资产质量负担已逐渐消除。在市场环境，自身布局和监管红利等因素相互交织的情况下，信用卡业务再次站在消费金融的主要阶段，新一轮的发展机遇也刺激了市场的新变化。
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